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佛山房地产政策解读及市况分析

  

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  佛山房地产政策解读及市况分析 上海开启房地产投资咨询有限公司 佛山分公司 2010年3月25日 市场研究部 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 目录 佛山“限购”新政解读 1.新政解读 各地“限购令”对比分析 2.市况分析 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 一、新政解读 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 佛山“限购”新政解读:佛山成为广东省内首个实施限购设施的二线日佛山限购令出台,即日起实施市行政区域内住房限购措施。 政策要点 一、 确定我市2011年新建住房价格涨幅不高 于本年度GDP增长速度的控制目标 政策内容 各区、各部门要充分认识促进房地产市场健康平稳发展的 重要性,认真贯彻落实国家各项房地产调控政策,加强房 地产市场监测和专题分析研究,合理确定我市年度新建住 房价格控制目标。根据我市2011年经济发展目标,结合省 住房城乡建设厅就我省新建住房价格控制目标的具体要求 。新建住房价格以统计部门统计、发布的数据为依据。 二、 明确问责机制 各区人民政府、市直有关部门要切实承担调控房地产市场 和稳定房价的责任,明确问责机制,确保完成全年的调控 任务。 解读 ?手段严厉,实行问责监察,严控房价快速增长;根据今年佛山两会提出的主要经济指标预期,佛山 今年GDP增长为12%。 而此条例规定本年新建住房价格涨幅“不高于本年度GDP增长速度”为控制 目标。去年佛山市场住宅均价为7710元/㎡,若按照预期GDP增长经济指标计算,本年佛山新建住宅 均价不得高出8635元/㎡。而2月份佛山住宅均价已达到8141元/㎡,环比增长5.27%,新政的出台, 未来房价增速将会有所放缓。预计第2季度市场价格将会出现降幅。 佛山房地产市场研究报告 政策要点 三、 实施市行政区域内住房限购措施 Market research report. 政策内容 合理引导住房需求。实施市行政区域内住房限购措施,原则上对已有1套住 房的佛山户籍居民家庭和能够提供在佛山1年以上纳税证明或社会保险缴纳 证明的非佛山户籍居民家庭,限购1套住房;对已拥有2套及以上住房的佛 山户籍居民家庭和拥有1套及以上住房的非佛山户籍居民家庭、无法提供1 年以上在佛山纳税证明或社会保险缴纳证明的非佛山户籍居民家庭,暂停 在本行政区域内向其售房 解读 ?郊边区域高端项目打击严重,快速去货成为发展商今年目标;目前,佛山楼价高的现象集中在部分区域,而对于南海的丹 灶、顺德的杏坛、均安,高明区以及三水的大片区域楼市还是比较平稳的。但此新政实施范围为市行政区域内,限购范围广 ,对周边区域高端项目影响严重,特别以别墅类为主的项目,主要针对客户多为富裕阶层的多次置业者。因此,目前发展商 只有两个办法,其一,是等待新政解封才进行出货;其二、利用多种促销优惠折扣进行快速去货。但届于新政在年初才公布 ,解封日期尚未明确。因此大部分发展商为选择快速回笼资金,将会选择第二个方案,那么未来佛山周边区域将会出现较大 的降幅,市场将会上演一场价格战。 ?未来市场量价将会出现降幅,第2、3季度成关键节点;限购新政出台,无疑将投资者限制在外,成交量将会出现急剧下降 ,而当成交量长期处于低位状态,将会影响价格。而价格能否明显下降,将要观察第2、3季度市场成交情况,不排除未来发 展商进行折扣调整去货,稳定市场成交。 ?未来刚需及终极改善型买家成购房主流,90方以下产品将热销;新政规定,”本地户口限购第三套,外地户口限购第二套”, 这实质上,是让已有两套房的居民将机会让给了一次置业,或者二次改善型的刚性需求。但从佛山近几年的市场供求状况来 看,市场呈供不应求局面,加上目前佛山正进行几个旧改建设项目,市场出现大批刚需买家,此新政出台,无疑为这批刚性需求 者带来购房机会,还成为未来市场成交的主流客源。 ?外籍人士限购一套房,市场利弊两参;能提供一年以上纳税证明或社保缴纳证明的非佛山户籍居民可限购一套房,这一条 例无明确该非户籍居民在其他地区拥有多少套房的限制,仍然能限购一套房。这一方面可以吸引其他区域有资金实力并没有 在佛山购房的买家进入;但另一方面,却限制了外地人改善需求的购房需要。 佛山房地产市场研究报告 政策要点 四、 Market research report. 政策内容 加大保障性住房工程建设力度。各区人民政府要确保完成2011年 广东省下达的佛山市保障性住房新开工建设任务,多渠道筹措资 金,严格按照国务院规定的土地净收益10%计提专项用于保障房 建设。按照“政府指导,社会参与,市场运作”的原则,加快建 严格按照国务院规定土地净收益10%计提 专项用于保障房建设 立和完善公共租赁住房保障制度。鼓励社会资金参与公共租赁住 房的建设,采取市、区政府直接投资、开发商与政府合作开发建 设、项目法人招标建设以及由企业提供自有土地建设等模式,通 过新建、改建、购买、长期租赁等方式,多渠道筹集保障性住房 房源,加大保障性住房建设力度和加快房源供应速度。 五、 增加保障性住房土地有效供应 各区要增加土地有效供应,落实保障性住房、棚户区改造住房和 中小套型普通商品住房用地不低于住房建设用地供应总量的70% 的要求。在新增建设用地年度计划中,单列保障性住房用地,做 到应保尽保。各区要结合实际,土地出让时研究制定优惠政策, 鼓励房地产开发企业在普通商品住房建设项目中配建一定比例的 公共租赁住房和保障性住房。 解读 ?预计今年土地成交萎缩,短期难以增加保障性住房有效的市场供应;限购令出台,本地商品住宅成交将会 在一定时间内处于低迷状态,一定程度上会影响一级市场成交。一方面由于市场住宅成交萎缩,开发商手头 资金减少,不是很有把握的地不拿,相反部分资金充足的发展商,却有机会低吸入较好的项目;另一方面因 为销售需求受到抑制,开发商资金回笼速度放缓,他们会减少目前土地的开工量。尤其值得注意的是,限购 令对于高端楼盘的销售影响最大,由此带来的后果是开发商角逐“地王”的兴趣大减。因此,今年佛山土地 成交量和价格可能都会有明显的下滑 ,短期内难以实现保障性住房的市场供应。 佛山房地产市场研究报告 政策要点 Market research report. 政策内容 六、 建立部门联动机制,加强房地产市场监管 各区政府、各职能部门要完善工作机制,建立由住建、监察、国 土、规划、财政、税务、发改(物价)、公安、统计、工商、金 融等部门组成的联席会议制度,明确责任,互通信息,形成调控 合力。 七、 住建部门加强对商品房预(销)售监管, 住建部门加强对商品房预(销)售监管,特别要加大商品房预售 特别要加大商品房预售款项资金监管力度 款项资金监管力度。加强商品房销售信息公示,坚决遏制捂盘惜 售、哄抬房价等违规行为。密切关注市场的变化情况,出现房价 异动的区域、项目,可暂停预售予以抑制。 八、 严格执行差别化住房信贷政策。 对贷款购买第二套住房的家庭,严格执行首付款比例不低于60% ,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。人民银行佛山中心支行可根 据市政府新建住房价格控制目标和政策要求,在国家统一信贷政 策的基础上,提高第二套住房贷款的首付款比例和利率。加强对 商业银行执行差别化住房信贷政策情况的监督检查,对违规行为 严肃处理。 解读 ?此三条新政与新国八条内容基本一致,主要要求住建部门加强监管市场力度,稳定市场健康发展,但实施 情况,仍有待观察。 ?佛山房贷趋向严谨,二套房首付比例不低于6成,对于以普通性改善住房的需求者无疑阻档在购房门槛外, 佛山房地产市场研究报告 政策要点 Market research report. 政策内容 按照财政部、国家税务总局《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》( 财税〔2011〕12号)规定,自发文之日起,严格执行个人转让住房营业税 政策,对个人购买住房不足5年转手交易的,按销售收入全额征税。加强对 土地增值税征管情况的监督检查,重点对定价明显超过周边房价水平的房地 产开发项目,进行土地增值税清算和稽查。加大应用房地产价格评估技术加 强存量房交易税收征管工作的试点和推广力度,坚决堵塞税收漏洞。严格执 九、 严格执行相关税收政策,加强税收征管 行个人转让房地产所得税征收政策。 解读 ?大部分二手房出售转为出租形式,并且市场租金略涨;因本地户籍的佛山人只能购买2套住房,不少房主也 开始大幅提高房价,或干脆停止委托中介进行销售。转为寻求租房,现在房屋租金已见上浮势头。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 佛山房地产市场研究报告 Market research report. >>佛山与广州限购细则对比 项目 试点范围 广州 除增城、从化区域暂不限购 佛山 市行政区域 房贷 对贷款购买第二套住房的家庭,严格执行首付款比例不低于 60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。 广州市户籍居民家庭(包括购房人、配偶及未成年子女,下 同),如已在广州市拥有1套住房的,限购1套住房(含新建 商品住房和二手住房,下同);如已在广州市拥有2套及以上 住房的,不得购买住房。 ?非广州市户籍居民家庭,能够提供自购房之日起算的前2年 内在广州市累计缴纳1年以上个人所得税缴纳证明或社会保险 缴纳证明的,限购1套住房; ?如已在广州市拥有1套及以上住房的,或者不能提供2年内 在本市累计缴纳1年以上个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳 证明的,不得购买住房。 对贷款购买第二套住房的家庭,严格执行首付款比例不低于 60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。 原则上对已有1套住房的佛山户籍居民家庭,限购1套住房; 对已拥有2套及以上住房的佛山户籍居民家庭,暂停在本行政 区域内向其售房 ?能够提供在佛山1年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非 佛山户籍居民家庭,限购1套住房; ?拥有1套及以上住房的非佛山户籍居民家庭、无法提供1年以 上在佛山纳税证明或社会保险缴纳证明的非佛山户籍居民家 庭,暂停在本行政区域内向其售房 本地居民 外地居民 出台日期 2月22日 3月18日 ? 从各城市限购令对比来看,均限购第三套房,其中佛山限购情况与广州略显相似,但限购范围比广州更大,五区均被纳入限制范围;限 购力度不比其他重点城市弱,成为广东省内首个实施限购措施的二线城市。 ? 广州、深圳、佛山等地出台限购令给周边城市带来新的市场商机,由于佛山也出台限购令,部分投资者或许将目光转移至别的城市。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 目录 1.新政解读 一线.市况分析 二线城市市况分析 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 二、市况分析 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 政策叠加组合出台,强势施压楼市,各地政府纷纷踊跃配合! 背景>>今年楼市成为国家重点调控对象,力度史无前例,显示政府调控决心大 ? ? ? 1月份,两大调控政策出台,新“国八条”及房产税; 2月份,各地重点城市陆续出台“限购”细则; 3月份,佛山出台“限购令”,并成为广东省内首个实施限购设施的二线城市。 新政出台后,各地城市影响几许??? 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 一线城市市场情况>>上海:双重新政夹击下, 市场价格迅速回落 >>上海——全国首个实施房产税的直辖市 2010年 -2011年月度住宅成交走势 单位:套 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2010.7 成交套数 2010.8 2010.9 2010.10 2010.11 2010.12 2011.1 2011.2 5000 0 20000 15000 10000 单位:元/㎡ 30000 25000 成交均价 ? 上海是国家经济城市中心,由于自身经济环境影响,促使该区楼价持续升温,楼价更是各 地一线城市追升的目标。因此,国家出台新政,上海首当其冲成为首个调控对象。 ? 2011年1月底,随着房产税和限购令相继出台,2月份市场成交套数环比下跌51.27%,均 价环比下跌12.10%。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 上海>>新政实施后,市场整体呈现“量价齐跌”局面,新政威力显著明显。 单位:套 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1.3-1.9 1.10-1.16 1.17-1.23 1.24-1.30 1.31-2.06 成交套数 2.07-2.13 成交均价 2.14-2.20 2.21-2.27 2.28-3.06 3.07-3.13 2011年 1-3月周度住宅成交走势 单位:元/㎡ 17000 新政出台后 16500 16000 15500 15000 14500 14000 13500 13000 12500 ? 由于新政出台,加上进入传统淡季等因素影响,市场成交下降明显,从之前的每周平均 消化3800套,下降至每周平均消化1500套。 ? 成交价格方面,也出现大幅度下降,整体呈现波动式调整,3月份开始,伴随价格的理 性调整,成交量有所回升。可见,市场仍有大量本地刚需买家支撑。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 一线城市市场情况>>北京:市场受新政影响呈慢热状态,效应未显现。 >>由于北京在2月中才出台限购细则,以使市场受政策影响未即时显现。 单位:套 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2010.7 成交套数 2010.8 2010.9 2010.1 2010.11 2010.12 2011.1 2011.2 0 5,000 15,000 20,000 2010年 -2011年月度住宅成交走势 单位:元/㎡ 25,000 10,000 成交均价 ? 受新“国八条”及上海、重庆征收房产税的影响,北京2月份成交出现大幅度萎缩,环比下降 了69.38%;成交均价环比上升了19.9%。 ? 2月16日,北京出台 “京十五条” ,市场成交将进入低迷状态,政策效应将会陆续显现。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 北京>>限购令出台后,楼市出现震荡局势,调控初现成效 单位:套 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1.3-1.9 1.10-1.16 1.17-1.23 1.24-1.30 1.31-2.06 成交套数 2.07-2.13 成交均价 2.14-2.20 2.21-2.27 2.28-3.06 3.07-3.13 2011年 1-3月周度住宅成交走势 单位:元/㎡ 30000 限购令出台后 25000 20000 15000 10000 5000 0 ? “京十五条”出台后的第二周,北京市住房成交套数急速跳水,环比下降85.9%,成交均价环 比反升9.5%。在此后的几周中,成交量和成交均价均出现震荡,但总的来说呈下降趋势,政策 初步看到成效。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 一线城市市场情况>>深圳:最早实施限购新政,市场成交量骤跌 深圳>>广东省首个出台限购城市 单位:套 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2010.7 成交套数 2010.8 2010.9 2010.10 2010.11 2010.12 2011.1 2011.2 2010年 -2011年月度住宅成交走势 单位:元/㎡ 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 成交均价 ? 深圳在2010年10月出台的“限购”新政,反应激烈,传统的“银十”旺季不旺,成交套数 持续下降;2月份成交量环比下降54.71%,成交价格环比轻微上涨4.5%。市场观望氛围浓厚 致后期持续低迷。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 深圳>>2011年开始楼市成交持续低迷,整体市场呈现“量跌价稳”态势 单位:套 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1.3-1.9 1.10-1.16 1.17-1.23 1.24-1.30 1.31-2.06 成交套数 2.07-2.13 成交均价 2.14-2.20 2.21-2.27 2.28-3.06 3.07-3.13 5000 0 15000 10000 2011年住宅成交周度走势 单位:元/㎡ 35000 限购令出台后 30000 25000 20000 ? 从深圳2011年1月至3月的周度成交走势图可以看出,受传统春节淡季因素和新政影响, 楼市观望程度强烈,成交量寥寥无几,楼市持续低迷,但价格依旧在20000元/㎡高位波 动。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 一线城市市场情况>>广州:市场受新政影响呈“量价齐降”态势 广州>>广东省内第二个实行限购令城市 单位:套 18000 16000 14000 10000 12000 10000 8000 6000 4000 4000 2000 0 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2010.7 成交套数 2010.8 2010.9 2010.10 2010.11 2010.12 2011.1 2011.2 2000 0 8000 6000 2010年-2011年月度住宅成交走势 单位:元/㎡ 14000 12000 成交均价 ? 2月24日广州出台“穗十条” ,限制力度相对其他重点城市宽松,但仍导致2月成交量 环比下跌42.08%,同比上涨23.43%;均价环比下跌8.14%,同比上涨21.95%,总体呈 现量价齐跌的发展态势。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 广州>>限购令出台后,市场成交量持续下跌,价格呈现波动式走势。 单位:套 2500 2011年1-3月周度住宅成交走势 单位:元/㎡ 14000 限购令出台后 2000 1500 12000 10000 8000 6000 4000 1000 500 2000 0 1.3-1.9 1.10-1.16 1.17-1.23 1.24-1.30 1.31-2.06 2.07-2.13 2.14-2.20 成交均价 2.21-2.27 2.28-3.06 3.07-3.13 3.14-3.20 0 成交套数 ? 在2月24日出台限购令一周后,市场成交量环比下跌28.46%。随后几周内,成交量仍然 持续性下跌,成交价格在11000元/㎡上下波动。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 二线城市市场情况>>佛山:限购令出台前,市场受国家新政影响未显现 佛山>>广东省内首个实施限购设施的二线年月度供求走势情况 单位:元/㎡ 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 单位:万㎡ 30 25 20 15 10 5 0 1月 2月 三水区2 0 1 0 - 2 0 1 1 年月度供求走势情况 单位:元/㎡ 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 3.9 8月 0 9月 10月 11月 12月 1月 2月 新增面积 61.13 21.08 41.35 95.2 22.19 34.28 49.42 56.66 156.3 85.89 102.9 121.5 93.41 11.83 成交面积 59.89 37.71 42.89 59.71 45.32 32.05 45.83 86.67 117.3 109.7 104.6 106.1 118.4 47.1 成交均价 7279 6143 6939 7770 7782 8012 7885 7525 7425 7901 8265 8316 8123 7856 新增面积 11.79 0.64 1.34 9.47 1.72 2.19 14.8 11.3 6.38 24.89 3.42 1.97 成交面积 5.87 2.77 5.92 4.69 7.62 2.75 3.11 3.99 5.58 9.98 6.06 9.28 16.38 5.74 成交均价 5368 5449 4663 5114 5419 5682 5786 6240 6151 6221 5686 6172 6928 7138 ? 由于广州“限购令”比佛山提前实施,促使大部分广州客源涌进佛山市场,以致市场成交下降不 明显。2月份,适逢传统淡季,各开发商已在1月提前出货,以致2月减少供货,市场成交环比下 降60.22%,成交价格环比下降3.29%。 ? 而三水市场受新政影响未显现,2月成交价格环比轻微上升了3.03%,同比上涨31%,成交量环 比下降64.96% 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 佛山>>限购实施范围覆盖五区,未来市场成交将持续下降,第2、3季度为关键节点。 单位:套 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1.3-1.9 1.10-1.16 1.17-1.23 1.24-1.30 1.31-2.6 成交套数 2.7-2.13 成交均价 2.14-2.20 2.21-2.27 2.28-3.6 3.7-3.13 8000 2011年1-3月住宅成交走势 单位:元/㎡ 12000 10000 年前出货 广州“穗十条”出台促使佛山成交回升 6000 4000 春节淡季 2000 0 ? 限购令出台前,佛山市场主要受传统淡季因素与“新国八条”影响,成交出现大幅下降, 而自广州出台限购令后,市场成交有轻微回升,价格走势平稳。 ? 3.18日佛山正式出台限购令后,预计未来市场成交将会急剧下降。其中,郊边区域高端 项目影响较大。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 佛山三水>>周边区域市场受宏观环境影响明显,成交量呈节节下降趋势,成交 价格下滑明显。预计未来市场成交将会进一步下降。 单位:套 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1.3-1.9 1.10-1.16 1.17-1.23 1.24-1.30 1.31-2.6 成交套数 2.7-2.13 成交均价 2.14-2.20 2.21-2.27 2.28-3.6 3.7-3.13 2000 0 8000 6000 4000 三水区2011年1-3月周度住宅成交走势 单位:元/㎡ 12000 限购令出台前 10000 ? 三水区1-3月的周度成交情况基本与佛山整体楼市保持一致步伐,在第六周出现大幅度的下 降,只有1套成交,环比下降了99.8%;成交价格则出现了先升后降的变化趋势,但总体有 所回落。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 市场小结 ? 各一线城市出台限购令后,市场成交出现大幅下降; ? 作为二线城市的佛山,随着限购新政的实施,未来市场成交将会急剧下降,若成交 量长期持续低迷的情况下,成交价格也会出现下降趋势,预计未来第2、3季度是关 键节点。 ? 限购新政的出台,对郊边区域高端项目影响较大,快速去货成为发展商今年的主要 目标。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 我们全力以赴 诠释地产价值 Thanks! 地址:佛山市禅城区城门头西一号环球国际广场1608单元 总机:(0757)82369281 传线 邮箱: 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据库,因网上签约数据有一定程度的滞后性,报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况,谨供参考之用。市场部分统计数据为全部住 宅,敬请留意。 引用本文内容,请注明出处。任何侵权行为,我司将保留追究法律责任之权利。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 学习动物精神 ? 11、机智应变的猴子:工作的流程有时往往是一成不变的,新 人的优势在于不了解既有的做法,而能创造出新的创意与点子。 一味 地接受工作的交付, 只能学到工作方法 的皮毛,能思考应 变的人,才会学到 方法的精髓。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 学习动物精神 ? 12、善解人意的海豚:常常问自己:我是主管 该怎么办才能有助于更好的处理事情的方法。 在工作上善解人意, 会减轻主管、共 事者的负担,也 让你更具人缘。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 学习动物精神 ? 11、机智应变的猴子:工作的流程有时往往是一成不变的,新 人的优势在于不了解既有的做法,而能创造出新的创意与点子。 一味 地接受工作的交付, 只能学到工作方法 的皮毛,能思考应 变的人,才会学到 方法的精髓。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 学习动物精神 ? 12、善解人意的海豚:常常问自己:我是主管 该怎么办才能有助于更好的处理事情的方法。 在工作上善解人意, 会减轻主管、共 事者的负担,也 让你更具人缘。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 学习动物精神 ? 11、机智应变的猴子:工作的流程有时往往是一成不变的,新 人的优势在于不了解既有的做法,而能创造出新的创意与点子。 一味 地接受工作的交付, 只能学到工作方法 的皮毛,能思考应 变的人,才会学到 方法的精髓。 佛山房地产市场研究报告 Market research report. 学习动物精神 ? 12、善解人意的海豚:常常问自己:我是主管 该怎么办才能有助于更好的处理事情的方法。 在工作上善解人意, 会减轻主管、共 事者的负担,也 让你更具人缘。 佛山房地产市场研究报告 Market research report.